La gestion de patrimoine et de grande fortune que nous offrons est un métier généraliste qui se focalise sur les investissements financiers, immobiliers et objets de valeurs (métaux précieux, œuvres d’arts,…).

Notre métier consiste, pour l’essentiel, à :

• Etablir un diagnostique patrimonial de notre clientèle privée, compte tenu de sa richesse, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs d’investissements patrimoniaux ;
• La recherche et en permanence et la proposition systématique d’opportunités d’investissements ;
• Coordonner le travail des spécialistes : le banquier (crédit, gérant de fonds, gestionnaire de portefeuilles titres ou obligations), l’assureur (placements et assurances), les avocats, notaires, expert-comptable, fiscalistes, agents immobiliers et autres gestionnaires d’actif ;
• Faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d’adapter en la situation des personnes gérées et ainsi évincer les risques de coût d’opportunité et de risques juridique, fiscale et financiers.